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美公共退休基金Q1亏损 创新高

admin 快讯 2020-05-13 28 0
美公共退休基金Q1亏损 创新高 第1张 美国公共退休基金首季成绩单已够难看,但更惨的是这可能仍未呈现全部投资亏损的结果。图/美联社

美国追踪年金投资报酬率的威尔希尔信托环球分析服务指出,美股首季暴跌,让美国的公共退休基金亏损幅度中间值达13.2%,较2008年第4季金融危机时还要高,是威尔希尔追踪年金投资报酬40年来跌幅最大的一季。

尽管美股4月强劲反弹,弥补了公共退休基金的大部份亏损,但由于仍未能完全而快速地收复所有首季投资亏损的失地,这将会增加各州与地方政府在应付退休金支出上早已沉重不堪的财政负担。

退休公务员所领取的退休金,是由政府与退休基金共同承担,当基金的投资绩效差让所拨出的退休金缩水时,各州或地方政府就必须拨出更多经费来填补所缺金额。

缅因州公共雇员退休系统执行董事马泰森说,若该基金的资产价值在6月底会计年度结束时,仍未回到3月底水准的话,缅因州政府负担的年金额度,将从8.08亿美元增加至9.27亿美元。

专家认为各州与地方政府为应付相关的年金支出,势必压缩到学童津贴与医疗补助等社会福利,甚至可能要加税来增加财源。

美国公共退休基金的首季成绩单已经够难看,但更惨的是这可能仍未呈现全部投资亏损的结果。因为从私募股权、不动产、基础建设和其他私募资产等投资绩效通常要1个月后才公布。

根据联准会资料,美国整体公共退休基金必须有8.9兆美元才能应付退休金的给付,但就算没有首季的大亏损,所持有的资产仍有4.1兆美元的资金缺口。

主要是数十年来这些基金对自己的投资绩效过度乐观、公务员投入退休基金的额度不足,和民众愈来愈长寿等因素造成这钜额缺口,即使美股自2009年以来走了11年的大多头行情,也未能解决这个问题

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